카카오뱅크 상장 일정 정리, 증권 신고서 공부하기

 

 

7~8월에 다량의 공모가 쏟아져 나올 예정이다. 

여유 자금이 많다면, 잘 맞물리게 모두 참여하겠지만, 

 

나는 돈이 없는 주린이이므로...

앞으로 7월에는 카카오 뱅크 정도만 참여할 생각이다.

카카오뱅크 공모를 준비하면서!

 

증권 신고서를 한 번 찬찬히 살펴봤다.

 

개인적으로 공부하기 위한 글이므로, 

정보성 내용만 정리하자면 -

① 공모가 확정일:  7월 22일 목요일 (희망 공모가 밴드: 33,000원~39,000원)
② 청약 기간: 7월 26일 월요일 ~ 7월 27일 화요일
③ 배정일(환불일): 7월 29일 목요일
④ 상장일: 미정
⑤ 청약 가능 기관:  KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권
⑥ 중복청약 가능 여부: 불가능

 

다음은 증권신고서를 쭉 읽어보며 일반청약자에게 해당되는 내용을 내가 개인적으로 정리한 것이다.

증권신고서는 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시되어 있음.

 

항상 다른 블로거분들이 정리해주는 글만 읽고, 증권신고서는 처음 읽어보는데, 

그동안 알았던 기본 정보들이 차곡차곡 정리되어 있는 글을 읽으니, 아주 재미가 쏠쏠하다. 

이 글을 읽는 분들도 한 번씩 읽어보는 것을 추천드려요(주린이의 오지랖) ~

 

아! 이 글은 주린이가 개인 공부 겸 작성한 글로 종목 추천이나 투자 권유가 아닙니다 ~

재미로 읽어주시고, 투자는 개인 책임으로 !

 

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1. 공모 개요

대표 주관사는 KB 증권, CS 증권으로 가장 많은 물량을 가져가고, 

KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권을 통해 공모주 청약이 가능하다. 

 

청약일은 7월 26일(월)~7월 27일(화)이고, 배정 결과는 7월 29일(목) 발표된다.

 * 우리사주조합 청약일 (7.26.), 기관투자자 청약일(7.26.~7.27.)

 

희망 공모가 밴드는 33,000원~39,000원으로 모집가액은 최하단인 33,000원으로 기재되어 있음.

(모집가액 확정 시 정정신고서 제출)

 

2. 공모 방법

카카오뱅크는 전량 신주모집으로 총 65,450,000주를 일반 공모 방식으로 진행할 예정이고, 

이 중 80%에 해당하는 52,360,000주를 일반공모로 진행한다.

그중, 25%~30%에 해당하는 16,362,500주~19,635,000주가 일반청약자에게 배정될 예정 !

일반청약자 분량은 아래 4개의 기관에 배정될 예정이다. (크레디트스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권은 X!) 

 

3. 공모 가격 결정

공모 가격은 "수요예측 공고 → 기관투자자 IR 실시 → 수요예측 접수 → 공모가격 결정(공동대표주관사, 공동주관사와 발행사가 최종 협의하여 결정) → 물량배정 → 배정물량 통보"의 절차로 결정될 예정이다.

 

수요예측 공고는 7.20.(화)에 있을 예정이고, 수요예측은 7.21.(수)까지 진행될 예정.

마지막 공모가액 확정 공고는 7.22.(목)에 KB증권 홈페이지에 게시될 예정 !

 

 

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항

 

일반투자자의 청약증거금은 50%이고,

KB증권, 한투증권, 하나투자증권, 현대차 증권에서 7월 26~27일 양일간 10:00~16:00 사이에 참여가 가능하다.

 

오전 9시가 아닌 10시부터 참여가 가능함에 주의!

 

또한, 카카오뱅크는 6월 20일 이후에 증권신고서를 제출하였기 때문에  중복 청약이 불가능하다.

중복으로 청약신청을 하더라도 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않을 예정!

  * (우선순위) ① 가장 먼저 접수된 것 → ② 청약금액이 큰 순 → ③ 청약건수가 적은 회사 순으로 순차적으로 적용

 

하나의 기관에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 경우에는 모두 청약하지 않은 것으로 간주한다니, 이것 또한 주의 필요 !

 

청약 참여대상은 다음과 같다.

KB의 경우 공모 시작 전까지 계좌 개설이 완료되어야 참여가 가능하니 주의!

한투, 하나, 현대차는 청약 시작 이후에도 계좌 개설하여 청약이 참여 가능한 것으로 보인다.

 

기관명	청약 참여 대상	수수료
KB	- 7.25.까지 청약 가능계좌 보유 고객	오프라인 무료~4000원 온라인 무료~1500원
한투	- 7.25.까지 청약 가능계좌 보유 고객 - 온라인개설, 스마트폰개설 위탁계좌 보유고객 등 청약일 보유자도 가능	오프라인 무료~5000원 온라인 무료~2000원
하나	- 7.25.까지 청약 가능계좌 보유 고객 - 비대면 개설 계좌, 근거계좌를 통한 비대면 상품계좌 청약 당일 개설 후 청약 가능	오프라인 무료~2000원 온라인 무료
현대차	- 7.26.까지 주식계좌 개설 고객 - 은행 계좌개설 고객이 온라인 청약할 경우 7.27. 청약 가능	오프라인 무료~5000원 온라인 무료

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여기까지 읽으신 분이 있으시려나??

이상 제 개인 공부차, 공모주 준비차 읽어본 증권신고서 훑어보기를 마무리 짓겠습니다 !

 

읽어주셔서 감사해요 ~

모두들 성투되세요 !!